新能源、半导体、人工智能、生物医药、先进制造......这些行业是中国新经济的代表。而直接融资亦成为驱动新经济企业的重要引擎。
交通银行认真贯彻落实中央金融工作会议精神，运用多牌照、综合化服务，商投行一体加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势。
在第六届进博会“交银科创”发布会上，交通银行董事长任德奇表示，“从金融业的角度来看，建设科技强国与金融强国始终是相辅相成、交融互进。”交行将科技金融作为战略特色，发挥自身金融科技和全牌照优势，整合集团资源、重塑产品服务，推出“交银科创”品牌，引导金融资源更多向“硬科技”领域聚集，积极打造科技金融“上海主场样板”，支持科技自立自强。
在这一品牌下，交行创新打造涵盖以“科创易贷、科创易投、科创易融、科创易租”四大产品体系和“科创易链、科创易智、科创易园”三大场景生态为核心的专属服务方案。值得一提的是，在投行业务方面，“科创易投”、“科创易融”、“科创易租”、“科创易智”针对科技型企业“高成长、轻资产、快迭代”特有属性，为初创期、成长期、成熟期等不同阶段科技型企业提供股权投资、债券融资、融资租赁、专业咨询服务等一体化金融解决方案，为科技型企业提供全生命周期金融服务，陪伴企业茁壮成长。
“科创易投”陪伴科技企业茁壮成长
“科创易投”依托交银科创系列基金，秉承“投早、投小、投硬、投长”理念，在募资、投资环节聚合各类金融资本，结合“投贷联动”模式，助力科技型企业发展。
以新能源行业为例，实现碳中和是中国未来关键的绿色转型目标，但问题在于，低碳转型的资金缺口依然巨大。中国金融学会绿色金融专业委员会此前提及，在碳中和背景下，中国未来三十年的绿色低碳投资累计需求将达487万亿元。在新能源这一领域，交行参与投资了多个项目。
近日，某新能源数字化智造领域服务商完成近亿元B+轮融资，本轮融资正是由交银华侨数字经济基金领投。该轮融资将重点用于该公司在新能源领域的技术研发及市场拓展，通过完善及丰富新能源领域数字化应用场景，增强该公司在新能源汽车主机厂及三电领域、储能、光伏、氢能、甲醇等新能源领域的数字化赋能能力，并通过渠道扩展、生态合作、市场化运营等提升该公司品牌影响力及市场占有率。
再如去年8月，某知名集团高端新能源汽车品牌宣布完成A轮股权融资协议签署，交银资本作为基金管理人成功领投。在本轮融资中，该公司母集团继续追加投资，同时引入多家知名投资机构，该公司投后估值达到近300亿元。值得一提的是，去年3月以来，交银资本克服疫情影响，开展数十场访谈及材料调研，高质高效完成项目尽调及协议谈判工作，最终圆满履行领投方职责，获得项目方及跟投方一致认可。与此同时，交银资本积极开展线上线下资金募集工作，累计面向个人及机构客户路演数十场次，成功完成资金市场化募集工作。本次领投是交行贯彻落实国家实现“双碳”目标重大决策部署的具体举措。
“科创易融”引导债市资金滴灌科技企业
作为创新债券承销的主力军，交行亦致力于发挥债券融资的优势，推动产品创新。
“科创易融”搭建以科创票据、知识产权证券化为核心的债券承销产品体系，进一步拓宽资金来源、提高周转效能，引导更多债券市场资金滴灌科技型企业，共同推动科技成果转化。
在国常会发布《加大力度支持科技型企业融资行动方案》的背景下，交行聚焦为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，积极参与银行间债券市场创新。7月26日，由交行主承销的上海、合肥某两大集团2023年度第一期中期票据(混合型科创票据)成功发行，上述项目为全市场首批混合型科创票据。
据悉，上述项目首次将科创票据与投资者未来“转股权”相链接、将债券收益率与标的基金收益挂钩，打通了资本市场从债权投资向股权投资转换、共享企业长期发展价值的“最后一公里”，为产业与创投机构进一步拓宽资金来源、丰富退出方式、提高周转效能打开了广阔空间，系金融支持科技型企业融资的一次创新实践。
交行通过该项目助力相关企业运用债券市场资金进行数字经济、人工智能、信息技术、新能源等科技创新领域股权投资和创业投资基金出资及置换，实现从债到股的光谱效应，引导资本市场资金精准流向科技创新领域，为上海、合肥金融改革试验区建设贡献了“交行力量”。
“科创易智”搭建科技金融“朋友圈”
随着科技的创新，银行进一步成为资源的桥梁、信息的纽带。交行“科创易智”为专业投资机构和科技型企业创新搭建“蕴通e智”平台，建立政策、资源、信息共通互享的科技金融“朋友圈”。通过引流机构资金、引荐金融服务、引进顾问咨询、引导企业战略，做大金融资源的乘数效应。在这里，各方可以共研政策、共享资源、共探引领未来的科技金融趋势。我们相信，在“科创易智”的助力下，科技型企业将进一步实现高质量发展。
近年来，交通银行通过“科创易智”服务担任多家科技型企业独家财务顾问方，帮助企业在股权融资、兼并收购重组领域提供了多样化的服务，在先进制造领域、新能源行业、新基础设施领域累计了丰富的服务经验，相关案例不胜枚举。
作为国有大行，交行在支持服务科技型企业领域精耕细作，既体现了履行服务实体经济主力军的职责，也担当了维护金融稳定压舱石的使命。对于交行而言，立足科创、扎根科创可以说是一次“一辈子”的选择。交银科创亦愿以“一件事”的专注，为科技型企业提供生长的力量，用“一辈子”的坚守，与科技同进步、与企业共成长。